Montréal, le 30 mai 2023 – À l’occasion de la 3e édition du Sommet de la finance durable, Innocap et Finance Montréal annoncent la création de fonds d’investissement visant à favoriser l’émergence et la croissance de stratégies d’investissement en matière d’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de finance durable (« le Fonds Investi »). Le Fonds Investi, qui a rassemblé 300 millions $ en manifestations d’intérêts pour son démarrage auprès de 10 investisseurs potentiels, vise une levée d’engagements de 1 milliard $ d’ici 24 mois.
Une collaboration unique pour bâtir une finance durable
Innocap, leader mondial des plateformes de comptes gérés, agira en tant que gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds Investi et, à ce titre, assurera un cadre institutionnel rigoureux au niveau de la vérification diligente, de la gestion des risques et du suivi en continu.
Cette initiative a pour objectifs d’identifier et de faire croître les stratégies d’investissement durable les plus novatrices et de propulser les firmes de gestion d’actifs québécoises spécialisées en ESG et en finance durable. Le Fonds Investi souhaite également attirer au Québec des gestionnaires d’actifs étrangers renommés désireux d’y établir des équipes dédiées aux stratégies d’investissement durable, tout en mettant en évidence des pratiques ESG plus avant-gardistes au sein de l’écosystème de la gestion d’actifs.
Les groupes d’investissement qui ont signifié leur intérêt envers le Fonds Investi – Banque Nationale Investissement, Bâtirente, Beneva, la CDPQ, Desjardins, Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ, la Fondation Familiale Trottier, le Groupe Optimum et le Samara Family Office – pourraient être intéressés à avoir accès à des gestionnaires d'actifs établis et démontrant l’application de méthodes d’intégration ESG rigoureuses et des stratégies d’impact dans une ou plusieurs des catégories d'actifs suivantes : actions, titres à revenu fixe, fonds de couverture et placements privés.
« La participation potentielle d’investisseurs institutionnels permettra au Fonds Investi de se doter d’une structure de gouvernance rigoureuse, d’une transparence complète sur les activités du fonds et les actifs en portefeuille et d’un suivi en continu en matière de finance durable afin d’éviter l’écoblanchiment et de promouvoir les meilleures pratiques d’investissement durable. Avec le Fonds Investi, on vise enfin à faire de la finance durable un élément moteur du rayonnement de l’industrie financière québécoise », affirme Caroline Bergeron, directrice principale, Solutions d’impact et ESG d’Innocap.
« C’est un signal fort qui est lancé aujourd’hui. Le secteur financier québécois démontre une fois de plus sa grande capacité à innover pour répondre à des enjeux communs. Cette collaboration potentielle contribuerait à faire connaître encore davantage l’expertise ESG d’ici à l’international et à positionner le Québec comme centre d’excellence en finance durable en Amérique du Nord. J’invite tous les acteurs de l’écosystème financier à se joindre à l’initiative », affirme Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.
Un appel aux manifestations d’intérêt et aux candidatures
Le Fonds Investi sera géré par plusieurs gestionnaires d’actifs établis et spécialisés en ESG et en finance durable. Ainsi, les firmes de gestion d'actifs répondant à ces critères sont invitées à signaler leur intérêt et à déposer leur dossier de candidature en ligne d'ici le 30 juin 2023.
Pour être admissibles, les firmes de gestion d’actifs seront évaluées selon plusieurs critères, dont l’intégration des principes de l’investissement responsable au niveau de leur structure d’entreprise et de leur gouvernance, la taille des actifs sous gestion et les historiques de rendement, ainsi que la présence d’une équipe d’investissement au Québec pour gérer la stratégie d’investissement proposée ou démontrer la volonté de s’y établir à court terme.
À la suite d’un processus de sélection rigoureux qui sera réalisé tout au long de l’été et d’une revue diligente, les premières firmes de gestion d’actifs retenues seront dévoilées à l’automne 2023. La participation financière des institutions au Fonds Investi est assujettie aux conditions normales de clôture.
Citations
« Le Fonds Investi est une initiative porteuse pour l’avenir de la finance, qui s’inscrit dans la vision de BNI de placer l’investissement responsable au cœur de nos décisions. En tant que firme québécoise, nous croyons à l’importance de propulser le talent et l’expertise de chez nous. Le Fonds Investi constitue une excellente opportunité de contribuer concrètement à l’évolution de l’écosystème de finance durable d’ici. » - Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements
« Leader en investissement responsable, Bâtirente considère que la gestion active des risques ESG et l’investissement en stratégies d’impact contribuent au développement économique et social du Québec. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous allier au Fonds Investi et de contribuer au développement du leadership québécois en finance durable. » - Éric Filion, directeur général, Bâtirente.
« Chez Beneva, nous prenons différents engagements au regard de la responsabilité sociale et des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui témoignent de notre ferme volonté de participer à un développement économique plus que jamais responsable et respectueux de l’environnement. C’est pourquoi nous sommes heureux d’allier nos efforts à un mouvement de collaboration avec le milieu financier en participant au Fonds Investi. Ce geste s’inscrit dans la poursuite de notre ambition de transitionner vers une économie propre, durable et plus verte. » — Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive leader, Affaires financières, Beneva.
« La prise en compte des facteurs ESG permet de mieux mesurer la viabilité à long terme d’une entreprise et de mieux comprendre les risques auxquels elle fait face, il est donc important d’outiller les firmes de gestion d’actifs afin d’instaurer les meilleures pratiques. La CDPQ multiplie ses actions pour contribuer à une économie plus durable et cette volonté de contribuer au Fonds Investi en est le reflet.» - Mario Therrien, chef des Fonds d’investissement et de la gestion externe, CDPQ
« La prise en compte des impacts sociaux et le souci de promouvoir un développement à long-terme, respectueux des personnes, des communautés et de leur environnement, fait partie de l’ADN de Desjardins. Les institutions financières doivent intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d’accélérer la transition vers une finance durable. Desjardins salue cette initiative concertée du milieu financier de lancer un fonds dédié à l’ESG et la finance durable. » - Gildas Poissonnier, chef du développement durable, Desjardins
« Nous sommes très heureux de participer à cette initiative et de mettre à contribution notre expertise, afin de continuer à améliorer les pratiques de la finance durable au Québec et notre impact collectif, pour une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. » - Luc Verville, chef des placements, Fondaction
« La Fondation familiale Trottier est heureuse d’appuyer le nouveau fonds Investi. Notre participation aux Grands Championnats canadiens ESG nous a permis de constater qu’à travers un processus d’évaluation robuste, il était possible d’identifier des chefs de file en investissement durable et éviter l’écoblanchiment. Nous applaudissons la création du fonds Investi qui nous offrira une autre excellente occasion d’investir notre fonds de dotation de manière à faire progresser nos objectifs climatiques et en investissement durable. » - Eric St-Pierre, directeur général, Fondation familiale Trottier
« L'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissements est maintenant incontournable. Nous saluons donc cette volonté à mobiliser les grandes institutions québécoises pour le développement d'une expertise locale en finance durable. » - Saloua Benkhouya, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact - Services, Fonds de solidarité FTQ
« Optimum Groupe financier est fier de s’impliquer et de soutenir cette initiative. Notre souhait est de propulser les gestionnaires québécois en finance durable et d’accentuer les investissements responsables dans la gestion d’actifs. Notre engagement s’exprime déjà à travers nos portefeuilles en investissant dans des sociétés pérennes selon les facteurs ESG. » - Anabelle Blondeau, présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.
«Samara Family Office est très fier de participer à l'initiative du fonds Investi. En travaillant de concert avec des joueurs importants de l’industrie financière québécoise, nous préconisons l'apprentissage des meilleures pratiques en matière de finance durable et d'encourager l’investissement responsable auprès des familles du Québec. » - Catherine Janson, cheffe des investissements, Samara Family Office
À propos du Fonds Investi
Investi sera établi sous forme d’une famille de fonds d’investissement créés au bénéfice de l’écosystème de la finance durable. Grâce à son enveloppe consacrée à la croissance durable, destinée à être investie auprès de gestionnaires d’expérience qui proposent les meilleures stratégies d’investissement durable, Investi souhaite encourager le monde de la finance à adopter les meilleures pratiques d’intégration ESG et d’investissement d’impact. Fort de son intelligence collective, Investi s’investit pour élever les standards de l’industrie afin de changer durablement le monde de la finance – et le monde. Pour en savoir plus sur le Fonds Investi, visitez www.investi.ca
À propos de Finance Montréal
Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, est au cœur du développement et de la promotion de l’industrie québécoise des services financiers et de son positionnement à l’international comme place d’affaires de calibre mondial, en croissance, concurrentielle, attrayante et innovante. Avec son équipe du Centre financier international (CFI), Finance Montréal œuvre pour l’attraction d’entreprises financières étrangères à Montréal. L’organisation a également pour domaines d’intervention les fintech et l’innovation, la finance durable et le développement des talents. Carrefour de la communauté financière, Finance Montréal mobilise ses forces vives autour de ces pôles, à l’image de la communauté bâtie autour de la Station FinTech Montréal qu’elle administre. Pour en savoir plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com ou sa page LinkedIn.
À propos d’Innocap
Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 56 G$US d’actifs au 31 décembre 2022, >270 fonds et >900 G$US d’actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d’actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme, dont la CDPQ, BNY Mellon, BNP Paribas, le Fonds de solidarité FTQ et Walter Global Asset Management. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 350 talents innovants et d’une technologie financière robuste opérant depuis 7 bureaux dans le monde, incluant Montréal où se situe son siège social. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn.
